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Ferrovial, aprovechando un entorno del mercado caracterizado por los bajos tipos, ha completado con éxito la fijación del precio de la emisión de bonos senior a 6 años por importe de 500 millones de euros. Esta emisión se ha cerrado a un precio de 52 puntos básicos sobre midswap, con un cupón del 0,375%. La compañía prevé destinar los fondos de la emisión a necesidades corporativas generales.

Con un libro de órdenes muy diversificado, ha obtenido una excelente acogida entre los inversores internacionales. Más del 70% se ha colocado fuera de España, destacando, principalmente, países como Alemania y Francia.

Esta emisión es elegible para el programa de compra de bonos corporativos(CSPP, por sus siglas en inglés) del Banco Central Europeo, que incluye aquellos bonos denominados en euros con calificación de grado de inversión emitidos por empresas no pertenecientes al sector bancario y establecidas en la zona euro que cumplan sus requerimientos.

Ferrovial ya completó con éxito en enero y mayo de 2013 dos emisiones de bonos corporativos, la primera a cinco años y la segunda a ocho, cada una por 500 millones de euros y un cupón anual del 3,375%. En 2014 completó una tercera emisión de 300 millones a 10 años y con un cupón de 2.5%.

Las agencias Fitch y Standard & Poor’s mantienen la calificación de grado de inversión de la deuda corporativa de Ferrovial en BBB con perspectiva estable.