SolarProfit , compañía líder en energía solar fotovoltaica con más de 14 años de experiencia, ha cerrado con éxito la ampliación de capital y venta de acciones previa a su incorporación al BME Growth. GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. actúa como entidad coordinadora y colocadora única. Además, también ha realizado la labor de asesor registrado, entidad agente y proveedor de liquidez.
El inicio de la negociación de SolarProfit, que es la decimoquinta compañía que se incorpora a BME Growth este año, ha sido el martes 14 de diciembre, a las 10 horas, en la Bolsa de Barcelona (Passeig de Gràcia, 19. Barcelona).
SolarProfit ha cubierto con éxito la oferta de suscripción y de venta de acciones por un importe de 20 millones de euros, registrando una demanda 3 veces superior al volumen en euros de las Ofertas, tal y como se recoge en la adenda al Documento Informativo de Incorporación al Mercado (DIIM).
Se ha fijado un precio de referencia de 9,37 euros por acción, lo que implica que la valoración de los fondos propios asciende a más de 184 millones de euros.
Por lo que se refiere a la Oferta de Venta, los
dos únicos accionistas de SolarProfit, Óscar Gómez y Roger Fernández , vendieron un total de 640.341 acciones. Después de la ampliación de capital, la sociedad ha pasado a estar representada por 217 accionistas (sin contar la autocartera). Así, los fundadores de SolarProfit controlan el 88,90% del capital del grupo, mientras que el 10,88% está en manos de nuevos inversores.
Con la salida a Bolsa, SolarProfit pretende acelerar su plan de negocio y consolidarse como la empresa de autoconsumo más grande de España. En palabras de
Óscar Gómez , fundador y CEO de SolarProfit "la salida a Bolsa impulsará todavía más el crecimiento de la empresa, contribuirá a incrementar la presencia en el territorio nacional y a reforzar nuestro prestigio como referentes en el sector del autoconsumo energético".
Además, "nuestro objetivo es superar las 65.000 instalaciones residenciales en 2024 y alcanzar una potencia acumulada de 100 MW en 2024 en el área industrial", puntualiza
Roger Fernández , COO y fundador de SolarProfit.
SolarProfit, una compañía en continuo crecimiento SolarProfit es una empresa fundada en 2007 líder en España en la venta, diseño, montaje y servicios (mantenimiento, asesoramiento en la comercialización de energía y en la financiación) para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo residencial y ocupa una posición relevante en el sector de autoconsumo industrial.
En relación con el ejercicio 2021, la venta de instalaciones residenciales hasta noviembre ascendió a 5.003 unidades. Durante este mes, SolarProfit vendió 827 instalaciones en el ámbito residencial.
Además, la tasa anual compuesta de crecimiento mensual enero – noviembre en la venta de instalaciones residenciales se situó en el 17%. Adicionalmente, la ejecución (montaje) de instalaciones residenciales hasta noviembre ascendió a 3.248 unidades. La capacidad de ejecución (montaje) desde enero se ha multiplicado por más de 3,5 veces. En la actualidad, la Sociedad posee una capacidad de montaje superior a 500 instalaciones residenciales al mes.
En la división de autoconsumo industrial, la compañía trabaja casi exclusivamente para empresas grandes -o muy grandes- construyendo instalaciones bajo el modelo "llave en mano" o asumiendo directamente la propiedad de la instalación para firmar un contrato de venta de energía a precio pactado (PPA) por períodos de 10 a 15 años. Algunos de los clientes son Audens Food, Mahou, Almirall, Reig Jofre, Uriach, Lidl o Quadis.
En relación con el cierre del ejercicio 2021, la estimación de SolarProfit al respecto es situarse por encima de los 40 millones de euros de importe neto de la cifra de negocio.
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